行业资讯 | TDM预测2023年十大贸易趋势
TDM预测2023年十大贸易趋势
中美贸易关系的持续紧张、全球疫情的影响以及俄乌战争的爆发导致2022年全球经济持续震荡，通货膨胀压力持续居高、市场总体需求萎缩以及全球供应链加速调整的影响仍将在较长时间内影响全球经济和贸易的恢复及发展。2023年1月3日，贸易数据监测公司(Trade Data Monitor, 简称“TDM”)首席经济分析师约翰.米勒（John W. Miller）在华盛顿国际贸易协会(Washington International Trade Association，简称“WITA”)官网发表文章预测2023年全球贸易十大趋势。该文以世界贸易组织（WTO）公布的贸易数据为基础，认为由于通货膨胀高企、利率上升、美国和欧洲需求疲软、保护主义盛行及新冠疫情后的经济复苏逐步趋于平稳，全球贸易增长率将放缓至1%，因此后疫情时代全球贸易的短暂繁荣已经结束；美、俄在全球能源结构中的市场分布将进一步发生转变；中国的进口贸易可能进一步下降而出口贸易的市场结构将进一步加快调整。以下是该文主要内容，供参考。
2022年，俄罗斯入侵乌克兰令全世界震惊，由此导致通货膨胀高企及美国和欧洲需求疲软，并影响对2023年进出口贸易的预期。根据世界贸易组织（以下简称“世贸组织”）的数据，由于通货膨胀高企、利率上升、美国和欧洲需求疲软、保护主义盛行及新冠疫情后的经济复苏逐步趋于平稳，全球贸易增长率将放缓至1%。在有效遏制住通胀之前，全球将很难从目前的经济衰退中完全复苏。世贸组织称，“8月份能源价格同比上涨78%，食品价格上涨11%，粮食价格上涨15%，肥料价格上涨60%。”在此萧条背景下，全球贸易则带来一些希望。全球物流行业贸易总额高达9万亿美元，这证明全球贸易比国民经济更有韧性，当涉及一盒手表、一双鞋的跨国运输时，全球贸易显得十分重要。
以下是贸易数据监测公司于2023年初预测的十大贸易趋势：
1. 后疫情时代的贸易繁荣已经结束
2022年，全球贸易从新冠疫情时期的低迷中逐步复苏。根据世贸组织的数据，综合来看，2022年贸易额预计将比2021年增长3.5%。多国政府已向民众发放消费券，用于购买各类消费品。在消费资金用完后，通货膨胀令政府预算吃紧，导致消费急剧缩减，从而抑制全球贸易。世贸组织指出，多种原因导致世界不同地区的进口额下降。在欧洲，乌克兰战争导致能源价格上涨。在美国，“货币政策收紧将打击房地产、汽车和固定投资等领域的利率敏感性行业的支出。”中国“继续努力应对新冠疫情和生产中断以及外部需求疲软。”对于发展中国家而言，“燃料、食品和肥料进口费用的增加可能导致粮食不安全和债务危机。”面对不断上涨的能源成本，消费者不得不将大部分收入用于驾车出行及房屋供暖，而减少购买鞋子、玩具和非必需品。
2. 美国增加对欧洲天然气供应
能源将主导全球商品市场。俄罗斯入侵乌克兰及随后的地缘政治博弈重塑了能源供应链。俄罗斯的石油和天然气目前正流向中国、印度和土耳其，而非欧洲。欧洲则转而向美国采购得克萨斯州和阿巴拉契亚水力压裂井的液化天然气。得益于东海岸和墨西哥湾新建的能源生产基础设施，美国一直在稳步提高其天然气出口能力，并向勒阿弗尔、安特卫普和鹿特丹发出更多的液化天然气油轮。例如，美国对法国的天然气出口在2022年前10个月增加518%至68亿美元，高于2021年同期的11亿美元。按数量计，天然气出口量由690万立方米增加282.6%至2640万立方米。跨大西洋的能源贸易将加强美国与欧盟的关系，重新明确全球市场发展方向，并提供投资以进一步提高美国的产量。
3. 俄罗斯向中国和印度出售石油和天然气
由于欧洲禁止从俄罗斯进口能源，俄罗斯被迫寻求其他地区的客户。尽管俄罗斯不再披露其贸易统计数据，但通过研究贸易数据监测公司（TDM）发布的关于其他国家的数据，我们仍可了解俄罗斯石油和天然气的主要出口目的地。
2022年前11个月，中国从俄罗斯进口的石油和天然气同比增长62%至778亿美元，而2021年同期为480亿美元。2022年前10个月，印度从俄罗斯进口的能源由33亿美元同比增长592%至229亿美元。中国亦开始加工和出口石油。11月份，中国石油产品（主要是燃料）出口量增长46.6%，达到610万吨。由于价格上涨，按价值计算，相关产品出口额增加98%，达到54亿美元。
4. 中国逐渐失去其他亚洲国家出口市场
出于对中国的紧张政治局势的担忧，国际制造商们纷纷将工厂迁至其他亚洲国家。例如，11月，中国高科技产品出口额下降23.6%至748亿美元。手机出口额下降33.3%至110亿美元。玩具出口额下降21.7%至36亿美元，纺织品出口额下降14.8%至113亿美元。有一种显著的例外情况是，汽车出口额激增113.3%，达到77亿美元，原因是中国汽车业目前处于快速发展阶段，其中包括电动汽车的生产。与此同时，越南、新加坡和马来西亚等国家正在抢夺中国已放弃的市场。例如，越南于2022年前6个月的出口额同比增长23%至1850亿美元。马来西亚于2022年前10个月的出口额增长21%至2945亿美元。
5. 中国进口商品减少
随着中国制造业出口经济丧失部分动力，其对铁矿石、镍、铜和其他工业金属的需求正在减弱，供应链正在向越南、马来西亚和新加坡等其他亚洲大型经济体转移。
2022年前11个月，中国铁矿石进口量下降2.1%至102万吨；镍进口量下降10.1%至3740万吨。
就中国的成熟工业经济所必需的大宗商品而言，有一些例外情况。例如，铜进口量增加8.7%至2320万吨。
6. 近岸外包正在改变贸易流向
受到国内补贴的提振，以及由于地缘政治风险上升导致的进口关税、对电脑芯片和其他战略商品的出口管制及其他形式的保护主义，各企业纷纷将生产基地转移至离本国更近的地方。
例如，2022年前10个月，美国与加拿大的贸易总额增长23%至6686亿美元，而与墨西哥的贸易总额增长20.3%至6560亿美元。与此同时，与中国的贸易总额仅增长10.9%至5870亿美元。拜登政府向国内半导体和电动汽车电池制造商发放补贴预计将促进与周边贸易伙伴的贸易往来。
7. 高科技本土供应链兴起
这种近岸外包趋势在美国尤为普遍，因为美国的贸易越来越不受欢迎。8月，美国对向中国出口电脑芯片实施出口管制。苹果公司（Apple）已采取行动使制造流程多样化，从而减少对中国的依赖，并提高对美国的依赖程度。这些举措已经产生影响。例如，在2022年前9个月，美国对中国的处理器和集成电路出口额下降34.2%至51亿美元，而美国向墨西哥出口的此类商品总额增加11.8%至69亿美元。墨西哥是美国整体高科技产品的最大出口市场，出口额增长16.5%至367亿美元。
8. 可再生能源贸易蓬勃发展
在全球经济不振的大背景下，仍有一些希望。全球电动汽车、太阳能电池板、风车和电池及其原料领域的贸易正在蓬勃发展。世界经济脱碳的努力与电池技术的发展相结合，正在推动全球电动汽车贸易。德国逐渐成为全球电动汽车市场的主导者。2022年前9个月，德国的电动汽车出口额增长55.4%至164亿美元。中国位居第二，电动汽车出口额增加115.4%至118亿美元。美国电动汽车出口额下降1.9%至38亿美元。电动汽车贸易的繁荣推动了与制造电动汽车和卡车所需电池相关材料的出口额。2022年前9个月，全球最大锂电池供应商中国的出口额由2021年同期的190亿美元增加83.4%至349亿美元。
9. 拉美和非洲出口多元化
尽管自由贸易受到影响，仍有大量国家和人民因自由贸易而受益，甚至摆脱贫困。预计中东地区将于2023年实现最强劲的出口增长率，达到14.6%，其次是非洲，出口增长率将达到6%。过去因依赖资源而十分被动的国家正迎来转机。例如，智利在大宗商品（尤其是铜）出口之外，亦提高其他类型商品出口。2022年前10个月，这个南美洲国家出口了61亿美元的鱼类，比2021年增长32.5%。食用水果和坚果的出口额增加35.2%，达到76亿美元。
10. 美国出口将进一步增长
一年前，我们预测，美国可能将失去其作为中国的全球最大进口国的地位。该预测并未成真。2022年前10个月，美国进口了价值1.6万亿美元的商品，增长率为21.6%，而中国进口总额为1.3万亿美元，增长率为5.8%。但我们预计，美国的出口市场将实现更全面的复苏。其中最显著的领域将是能源。2022年前10个月，美国燃料出口额增长73.6%至1832亿美元。但对高科技生产领域的投资、与中国的紧张关系及近岸外包将促进美国与贸易伙伴的高科技产品贸易。2022年前10个月，美国高科技产品出口额增长8.2%至1535亿美元。